Видео-пример и структура CRM для ниши: без неподтверждённых KPI, с фокусом на воронку, интеграции, задачи и контроль заявок.
Видео используется как практический пример сценария. Мы не заявляем неподтверждённые KPI, отзывы или финансовые результаты.
▶Типовые проблемы
- Заявки по нише «консалтинг» приходят из разных каналов и теряют контекст.
- Менеджеру сложно помнить следующий шаг между этапами «Лид» и «Предложение».
- Руководителю нужен контроль финального этапа «Сопровождение», оплат и повторных обращений.
Сценарий внедрения
- Фиксируем источники заявок и обязательные поля под нишу «консалтинг».
- Собираем воронку из реальных этапов, а не из абстрактных статусов.
- Настраиваем задачи, шаблоны сообщений и контроль просрочек для каждого перехода.
Пример воронки
- Лид
- Квалификация
- Диагностика
- Предложение
- Договор
- Проект
- Отчёт
- Сопровождение
Автоматизации
- Автозадача ответственному после новой заявки.
- Напоминание клиенту перед консультацией, замером, уроком, показом или оплатой.
- Уведомление руководителю при зависшей сделке или просроченной задаче.
Поля и отчёты
- Источник заявки и ответственный менеджер.
- Причина отказа, сумма/статус оплаты и следующий контакт.
- Конверсия по этапам: Лид → Квалификация → Диагностика → Предложение.
Интеграции
WhatsApp, Instagram, формы сайта, телефония, Telegram, Google Sheets, API и МойСклад подключаются только если они действительно нужны процессу.