Сначала опишите ограничение
Возьмите реальную сделку и проведите её от обращения до закрытия. Отметьте, где теряется информация, какие согласования живут в переписке и кому нужны отдельные права. Если проблему решает настройка этапов и полей, готовая CRM может быть рациональнее. Если процесс требует связанных объектов, сложного расчёта или клиентского кабинета, проверьте возможности API и расширений до выбора собственной разработки.
Сравнивайте одинаковый объём
В сравнении должны участвовать не только лицензия и создание первой версии. Учтите перенос данных, обучение, поддержку интеграций, резервное копирование и стоимость изменения процесса. Для собственной системы заранее определите владельца исходного кода и доступов. Для готовой — условия экспорта, ограничения API и зависимость от платных расширений.
Проверьте решение прототипом
Соберите один сквозной сценарий с обезличенными данными и дайте его будущему пользователю. Зафиксируйте шаги, которые удалось упростить, и исключения, которые пока требуют ручной работы. Решение о платформе принимайте после этой проверки, а не по числу функций на презентации.
Что проверить
- Есть описанный процесс и ответственный за его изменение.
- Проверены ограничения готового решения и его API.
- Сравнены запуск, поддержка и возможность выхода из системы.
- Для спорного сценария согласован прототип.
Вопросы о проекте
Можно ли оставить часть готовых сервисов?
Да. Собственная CRM может работать с готовой телефонией, почтой и учётной системой. Важно согласовать границы данных и ответственность за обмен.