Техническое задание на CRM: что подготовить до оценки

Полезное ТЗ описывает работу компании и ожидаемое поведение системы. Список «клиенты, сделки, отчёты» без сценариев не позволяет одинаково понять объём и оценить разработку.

Интерфейс Costum CRM с демонстрационными данными

Начните с пользователей и объектов

Для каждой роли запишите повседневные задачи: менеджер принимает заявку, руководитель согласует скидку, бухгалтер видит оплату. Отдельно перечислите объекты и связи: у компании несколько контактов, у сделки несколько счетов. Приложите обезличенные формы и таблицы. Это помогает обнаружить обязательные поля и исключения до проектирования базы данных.

Опишите нормальный путь и ошибки

Для каждого сценария укажите условие запуска, действия пользователя и итог. Добавьте отмену, дубликат, недоступный сервис и недостаточные права. Вместо «быстрый поиск» укажите, по каким полям ищут и какие данные допустимо показывать. Для импорта определите формат файла, проверку строк и способ исправления ошибок.

Сделайте объём проверяемым

Отделите обязательный первый выпуск от дальнейших идей. Каждому требованию сопоставьте пример приёмки, владельца решения и зависимость от внешней системы. Укажите ожидаемый объём данных, необходимость мобильного доступа, хранение файлов и резервное восстановление. Открытые вопросы сохраните в отдельном списке: их нельзя молча считать включёнными в оценку.

Что проверить

  • Роли и права описаны на примерах.
  • Поля, связи и обязательность согласованы.
  • Интеграции имеют владельца и описание API.
  • Для основных сценариев есть критерии приёмки.

Вопросы о проекте

Нужно ли заранее выбирать технологии?

Важнее согласовать ограничения хостинга, безопасность и поддержку. Выбор стека стоит обосновать этими требованиями.

Источники и документация

KazitLearn

Хотите похожую CRM-логику для своего бизнеса?

Напишите в WhatsApp — разберём вашу воронку, каналы заявок, интеграции и оценим этапы внедрения без обещаний “магических” результатов.

Начнём с вашей задачи.

Расскажите, какой процесс хотите улучшить. Обсудим подход, состав первой версии и следующие шаги.

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Заявка в WhatsApp