Нишаға арналған CRM видео-мысалы және құрылымы: расталмаған KPI жоқ, фокус — воронка, интеграция, тапсырма және өтінім бақылауы.
Видео практикалық сценарий мысалы ретінде қолданылады. Расталмаған KPI, пікір немесе қаржылық нәтиже көрсетілмейді.
▶Жиі кездесетін мәселелер
- «строительство» бойынша өтінімдер әр арнадан келіп, контекст жоғалады.
- Менеджерге «Запрос» мен «Договор» арасындағы келесі қадамды бақылау қиын.
- Басшыға «Гарантия» кезеңін, төлемді және қайталама өтінімді көру керек.
Енгізу сценарийі
- Өтінім көздерін және міндетті өрістерді бизнес сценарийіне сай белгілейміз.
- Воронканы нақты жұмыс кезеңдерімен құрамыз.
- Әр ауысымға тапсырма, хабарлама үлгісі және мерзім бақылауын қосамыз.
Воронка мысалы
- Запрос
- ТЗ / замер
- Смета
- Договор
- Этап работ
- Контроль оплаты
- Сдача
- Гарантия
Автоматтандыру
- Жаңа өтінімнен кейін жауапты менеджерге авто-тапсырма.
- Кеңес, өлшеу, сабақ, көрсетілім немесе төлем алдында еске салу.
- Мәміле тоқтап қалса немесе тапсырма кешіксе басшыға хабарлама.
Өрістер мен есептер
- Өтінім көзі және жауапты менеджер.
- Бас тарту себебі, төлем статусы және келесі байланыс.
- Кезеңдер конверсиясы: Запрос → ТЗ / замер → Смета → Договор.
Интеграциялар
WhatsApp, Instagram, формы сайта, телефония, Telegram, Google Sheets, API и МойСклад подключаются только если они действительно нужны процессу.